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内资提前过年 外资狂买1000亿 春节之后A股有哪些看点?

内资提前过年 外资狂买1000亿 春节之后A股有哪些看点?

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  郭一鸣:内资提前过年 外资狂买1000亿 春节之后A股有哪些看点?

  观点:A股开年持续走强,外资累计净流入已经超过1000亿,超过去年全年净流入总额。春节之后,随着重要会议召开预期,市场仍将迎来提振。而国内增量资金能否入市,市场风格是否迎来切换等等,都将是节后市场最为关注的焦点。

  春节前的最后一周交易日,尽管预期市场整体向好,但A股的表现还是略超预期。在内资提前“放假”的基础上,外资的表现可谓是眼前一亮。大举扫货之下,直接带动节前市场的情绪和信心。

  截至1月19日2023年以来北上资金净买入超千亿,达1032.75亿元,这个水平,创下类外资单月净流入的新高,也超过2022年全年水平。外资虽然整体持股比例不大,但对市场的带动作用的提前的参考性比较强。开年以来外资流入方向主要在大消费、大金融以及新能源方向,也基本带动了蓝筹股的走强,进而对市场带来提振。

  外资超预期的扫货让春节前的行情活跃,但同时也让投资者对于节后行情有了更多的期待和猜想。对于节后来说,仍有很多的看点,或对市场产生一定的影响。

  一方面,国内增量资金能否入场是最大看点之一。海外资金扫货1000亿,但两市成交依旧低迷,这主要还在于外资持仓占比总体不高,而内资仍是市场资金的主力军。历来春节前资金交投的冷淡是规律,而缩量表现也是常态。所以尽管外资大举介入,但市场成交仍保持低迷。不过,市场走强离不开资金的推动,在外资扫货如火如荼的提振下,随着年后资金规律性的回流,预计内资也将逐步入市形成资金共振,对市场带来提振;
  另一方面,春节后“两会”政策预期也将提升市场风险偏好。历年全国两会上传递出的未来一年改革发展趋势和经济政策导向,既给投资者提供了重要的决策依据,也在一定程度影响A股的阶段走势。全面推进经济发展的过程中,今年尤为重要,市场对于政策的期待和预期也逐步升级,或提升市场整体的风险偏好。
  此外,节后市场风格是否切换将是投资者关心的另一个焦点。在大方向向好的格局下,市场风格的选择尤为重要。去年11月以来,大消费以及大金融等偏价值类板块整体走强,成为市场的绝对主力。不过这种格局在春节前似乎有所分化,而且历史行情也显示春节后市场转向成长风格的概率更大。所以,当前部分观点认为节后成长板块可能会有一定的表现。我们相对赞同这个观点,不过我们认为节后市场普涨的可能性更高。一方面在估值修复提振下价值风格走强有望延续,另一方面复苏预期强劲下业绩触底预期或提前,成长板块也有望整体回升。   总结一下:当前海内外大环境边际改善下,随着国内经济复苏预期的持续加固,在北向资金的大举扫货下,市场整体风险偏好提升,上行趋势有望延续。节前指数走强下,随着节后重要会议的预期以及内部资金的回流,市场仍有向好的基础和空间。而多方提振下,价值和成长板块有望迎来整体的普涨行情。 □ .郭.一.鸣   .巨.丰.投.顾
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