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U8hash官网:以太坊彩票(www.326681.com)_曾经被视为「牛市制造机」们的机构巨鲸 现在都怎么了?

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分类:科技

标签: # 三公大吃小玩法规则

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作者 | Terry

出品|白话区块链

11 月 17 日,萨尔瓦多总统 Nayib Bukele 示意,「从明天最先,我们将天天购置一个比特币」,直接最先了国家级其余比特币定投之旅。

信托不少同伙也都有印象,险些每一次加密市场大幅下跌之际,萨尔瓦多总统都市出来给人人注射强心剂,宣布萨尔瓦多又购置了 xxx 枚比特币。

但作为 2021 年之前一举一动都备受行业瞩目的老牌机构,最近包罗萨尔瓦多、灰度、 Microstrategy 等在内的机构巨鲸老面貌却声量渐小,甚至于对市场的影响愈发可以忽略不计,那这批曾经的风云机构与巨鲸们都怎么了?

风起于「机构巨鲸」

从某种水平上讲,2020 年亘古未有的机构入场措施,让至今的这轮牛熊周期从一最先就充满了「机构牛」的属性。

灰度:机构先行者,加密貔貅

作为数字钱币团体 DCG(Digital Currency Group)于 2013 年专门设立的子公司,灰度从降生之日起即是加密天下举足轻重的机构代表,也是最大最早的加密「明牌巨鲸」之一,多年来一直以信托基金的方式为投资者提供合规的加密钱币投资渠道。

泉源:OKlink

住手 11 月 18 日灰度仅比特币信托的治理规模(AUM)就跨越 63.35 万枚(约 102 亿美元),仍是最大的加密钱币托管机构之一,且除比特币外,现在的单一信托基金还包罗 ETH、BCH、LTC、XLM、ETC、ZEC、ZEN、SOL、BAT 等,总持仓价值超 147 亿美元。

但最新数据显示,灰度比特币、以太坊等信托产物负溢价险些处于历史新低,其中,灰度比特币信托负溢价最低达 45.2%(木头姐旗下ARK基金近期增持数百万美元gbtc,反弹至42.62%),以太坊信托为 44.65%,ETC 信托的负溢价更是到达了离谱的 66.99%,均处于历史最低位。

泉源:Oklink

从负溢价的角度看,这对曾经在一级市场以现金或是 BTC、ETH 的方式介入 GBTC、ETHE 信托的私募的投资者危险很大,由于现在的灰度加密钱币信托并不能直接赎回其标的资产——尚没有明确的退出机制,暂时不存在「赎回」或「减持」。

那等这些投资者过 6 或 12 个月后(GBTC、ETHE 的解锁期),手中解锁的 BTCG、ETHE 份额在美股二级市场出售,按现在的负溢价只能是亏损。

不外实在负溢价对灰度而言,仍算是稳赚不赔的生意,由于灰度的收入只来自于托管用度:其中 BTC 信托的费率最低,为每年 2%,其他单币种加密钱币信托产物的治理费为每年 2.5%。根据此比例,在现在上百亿美元的资产规模下,单治理费这一项的收入都数亿美元。

此前,有人透露灰度母公司通过一张此前未披露的、对潜在投资者隐藏的本票,对子公司 Genesis 欠款超 11 亿美元,并要求不要披露。有知情人士示意,Genesis紧要融资目的已从10亿降至5亿美元,同时,Coinbase披露灰度持仓数据,共持有超63.5万枚BTC和300万枚ETH。今日,据Coinbase宣布的灰度持有资产讲述显示,Genesis资产欠债表上有28亿美元未偿贷款,约30%发放给母公司DCG等关联方。

萨尔瓦多:举国之力,买买买

2021 年 9 月 7 日,萨尔瓦多正式将比特币定为法定钱币,详细内容包罗推出电子钱包 Chivo  并为下载钱包的住民各预存 30 美元的比特币。

在一轮又一轮的「抄底」加持之下,萨尔瓦多住手现在已经累计贮备了 2381 枚 BTC,平均购置价钱在 4.5 万美元上下,按当前 16200 美元的价钱当前浮亏约 65%,亏损金额约 6857 万美元左右。

不外萨尔瓦多财政部长此前就示意「不会出售购置的比特币」,前两天还称比特币崩盘带来的财政风险极小。

MicroStrategy:场外举债,豪赌比特币

抛开作为托管方的生意平台,当前持有比特币数目跨越 10 万枚的公司主体,除了 Block.one 和早已倒闭的 Mt.Gox,排名第三位的就是 MicroStrategy 了。

凭证本月初其披露的第三季度财报,MicroStrategy 现在持有约 13 万枚比特币(约占流通中比特币总量的 0.615%),价值约 21 亿美元,平均成本为 30640 美元,按现在 16200 美元的价钱盘算,持仓浮亏约 18.7 亿美元。

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作为比特币的老屯家,MicroStrategy 对比特币的买买买早已是大手笔的明牌战略,它公然买入比特币的新闻,最早可以追溯到 2020 年 8 月 11 日:

依据其 2020 年第二季度财报中制订的资产设置战略,破费 2.5 亿美元购置了 21454 枚比特,这也就意味着它的首次买入成本约为每枚比特币 11652 美元。

随后在 2020 年 9 月中旬,它便宣布再次以 1.75 亿美元购入 16796 枚比特币,并示意会将比特币作为主要的贮备资产,自此 MicroStrategy 便最先了一发不能摒挡的增持之路。

而 MicroStrategy 公然的最后一次买入则为今年 8 月 2 日至 2022 年 9 月 19 日时代,以约 600 万美元现金收购了约 301 枚比特币,单枚平均价钱为 19851 美元。

不外虽然现在的二级市场价钱远远跌破了它的成本价,但凭证 MicroStrategy 首席执行官 Michael Saylor 在 5 月份披露的信息,MicroStrategy 有 2.05 亿美元的定期贷款,需要维持 4.1 亿美元作为抵押品,而它有 115109 枚 BTC 可以质押,以是只有当比特币的价钱低于 3562 美元,MicroStrategy 的比特币才可能面临整理。

Multicoin:加密娇子的陨落

在本轮牛市周期中涌出的新秀们,像 Three Arrows Capita、Multicoin、Alameda,都在潮水退去时回归了最初的样子。

其中 Multicoin Capital 更是从加密神坛跌落,此前就有新闻人士透露,因 FTX 停业事宜,Multicoin 在约莫两周内资产规模下跌约 55%。

「成也 Solana,败也 Solana」,此前 Multicoin 近乎事业般的超高回报率得益于对 Solana 等勇敢押注的乐成,现在也正是导致其溃逃的主因——除了 9.7% 的资产由 FTX 托管,损失还包罗其耐久看涨 Solana 以及 Solana 生态资产,好比 Mango、持有 FTX.US 股权和未完成的衍生品合约。

本轮周期的机构祛魅

现在转头看,灰度买入、Microstrategy 买买买,这些曾经在 2020 年曾被看成拉动场外增量资金的「牛市发念头」,在现在的大环境之下,不仅不再奏效,甚至成了一颗颗随时可能引刊行业海啸的潜在风险点。

本轮 FTX 事宜的发酵,在某种水平上,为加密行业与 Web3 天下的机构举行了一次彻底的祛魅——事实一直张扬合规的 FTX,最终却由于挪用客户资产及关联机构 Alameda 的财政问题,造成百亿美元级其余窟窿,无疑是对「机构」二字最大的取笑。

而从后续的影响来看,无论是 Multicoin 单月净值下跌过半的「加密 VC 神话」的破灭,照样新加坡国资委淡马锡(2.75 亿美元)、Paradigm(2.9 亿美元)、红杉资源的数亿美元投资减记,都在加速这一历程。

曾经似乎对加密行业生长拥有举足轻重的影响力与推动力的机构巨鲸们,本质上也只是顺风时的起劲因素被放大,而那些凭风而起的新秀机构与「New Money」们,只有退潮时的显示才是真实的实力与姿态。

实在早在之前就曾现出眉目,7 月 8 日,DeFi 巨鲸「0xb1」突然发推自述,称自己及背后的团队曾在 2020 至 2021 年间介入治理 Celsius 的近 20 亿美元客户资产,但 Celsius 并未按 KeyFi 的战略举行对冲并导致损失,且归罪于 KeyFi 操作欠妥,一直拖欠 KeyFi 的资管用度至今,故向 Celsius 提起诉讼。

而在 Alameda 爆雷之前,加密经纪商 Voyager Digital 申请停业时,停业申请文件就披露 Alameda 竟然有向 Voyager Digital 乞贷,达 3.76 亿美元,数目仅次于 Three Arrows Capital。

那时币安首创人 CZ 就对此提议抨击,称停业前 Alamema 才向 Voyager 提供借代额度以舒缓流动性危急,这即是 SBF 是先投资 Voyager,然后再从它那里再乞贷,而凭证公然可查的纪录,其最初的投资额一定是远远不到 3.76 美元的后续乞贷额。

现在事后回看,诛心点讲,这简直很容易让我们遐想到 SBF 最初投资 Voyager 的念头,甚至不清扫通过投资获得话语权,继而为自己的大笔借代开启利便之门(所谓的控股后掏空资产)。

包罗最新的 BlockFi 也是同样的套路,其员工透露「FTX 救助 BlockFi 的唯一条件是将我们的用户资金放到他们的平台上,用于他们的空壳游戏,他们施加了伟大的压力,让 BlockFi 资金转移到 FTX 托管,高管告诉员工不要问关于这一行为的问题」。

这种左手转右手滚雪球挪用用户资产的玩法,真是让人瞠目结舌。此前《FTX 不是第一个也不会是最后一个,加密史上 6 大暴雷事宜清点》一文中我们说太阳底下没有新鲜事,DeFi 天下没有神话,实在 CeFi 机构也是云云,甚至满眼污糟。

一轮周期竣事,现在潮水退去,我们才逐步发现,曾经看似举足轻重的巨鲸与机构背后,事实有着怎样不为人知的牵涉,又是怎样的血腥。

小结

对于仍处于高速生长的行业而言,破除对巨鲸结构的执念,祛魅机构,或许会是这个特其余周期中,行业收获的最大履历之一。

同伙们,你还会信托那些外表鲜明,投资收益率惊人的明星机构吗?迎接谈论区交流讨论。

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