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Telegram群组:经济震荡 ESG股债有撑

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美国联准会重申强硬对抗通膨立场、市场对于货币政策短期内转向的预期消退,使得美国公债殖利率大幅攀升,ESG投资等级债与非投资等级债近1个月皆下跌,而整体投资人风险偏好情绪低迷,ESG Leader股票指数近一个月亦震荡收跌。法人表示,尽管公债殖利率走扬,ESG企业基本面依然保持稳健,总体经济仍维持温和成长,待市场信心回稳后,预期ESG企业债市的信用利差可望有收敛空间。

根据外资券商Barclay在9月初公布的统计报告,ESG概念债券基金7、8月连续净流入,金额皆在50亿美元左右,扭转5、6月净流出趋势。另外,相较于一般类型的基金,今年以来ESG股、债基金亦相对获得投资人青睐。

柏瑞ESG量化债券基金经理人施宜君表示,今年由于利率与信用利差同步修正,不仅使ESG企业债利差回到5年均值之上,殖利率水准也来到5年高点,搭配ESG大趋势与未来景气将趋缓的预期,以投资等级债为主的ESG企业债目前价位已具有中长期投资价值。

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柏瑞ESG量化全球股票收益基金经理人方定宇表示,若美国通膨持续高于市场预期,实质利率走升恐将压缩股市本益比表现空间,而受经济成长力道走弱影响,预期市场将逐步下修获利预估,近期全球股市将受消息面影响而持续震荡,惟评价面将提供下档支撑。在股票配置上,仍以价值股为主,聚焦金融及消费产业。不过上述配置仍将随市况调整,ESG股债市仍有波动风险。

国泰投信指出,美国总统拜登今年8月正式签署通膨削减法案,有望进一步激发美国电动车需求。中国电动车市场近月更是持续火热,据中国汽车工业协会,8月中国新能源车产销量再创历史新高,皆较去年同期大增1倍以上。

全球能源结构转型的大背景下,电动车及储能业务更将驱使全球锂资源于2024年前仍将维持偏紧格局,相关原材料大厂可望持续受惠。在市场震荡仍大的情况下,除了留意具长线趋势的产业外,在全球ESG理念持续加速渗透下,全球主权投资者持续加码绿色投资,相关标的皆可利用定期定额或逢低分批布局来参与。

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